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Inovia-Adriana Vasu

Notre métier ?
Conseiller et accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine privé.
 
Créée en 2004, INOVIA Finance est une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine.
Nos clients sont des chefs d’entreprises, des professions libérales et des particuliers soucieux de leurs revenus à la retraite, du poids de la fiscalité, de la protection de leurs proches, de l’avenir de leurs enfants…
 
Notre mission consiste à :
  • effectuer un audit patrimonial pertinent et exhaustif ;
  • formaliser clairement des objectifs à atteindre ;
  • mettre en œuvre des stratégies patrimoniales pour atteindre ces derniers.
Elle s’appuie sur une méthodologie de traitement de dossier à haute valeur ajoutée, basée sur l’âge du client, son régime matrimonial, la composition de sa famille et de son patrimoine. 
 
Nos axes de travail :
  • constituer un patrimoine financier et immobilier équilibré et rentable ;
  • créer des revenus complémentaires à la retraite ;
  • assurer la protection du conjoint survivant ;
  • protéger l’entreprise en cas de décès accidentel du dirigeant ;
  • réduire la pression fiscale ;
  • préparer la transmission de patrimoine aux enfants.
Ces axes s’inscrivent dans des actions de moyen et long terme, avec un suivi régulier et la production des bilans d’avancement annuels. 
 
L’accompagnement de nos clients dans la durée est le gage de notre sérieux dans les préconisations et les actions réalisées.
 

INOVIA FINANCE
Adriana Vasu
14, rue Durmersheim - 94430 Chennevières-sur-Marne
Port. : 06 71 41 40 57 – Tél. : 01 49 62 52 40
E-mail : avasu@inovia-finance.com
www.inovia-finance.com